text
Новый Бизнес.Ру

Как вести учет клиентов? Программа для учета клиентов и заказов

  • 24 июня 2018
  • 5444

Клиентская база – это важный аспект в деятельности каждой фирмы, и именно хранение данных о каждом партнере, контрагенте, заказчике или клиенте, а также заключенных сделках, является острой необходимостью для любой современной организации. Для ведения учета клиентов сегодня существует множество различных программ, и в нашем материале мы поговорим о том, как выбрать наиболее эффективную систему для реализации всех этих целей.

Содержание:

1. Как вести учет клиентов
2. Цели создания клиентской базы
3. Как выбрать программу для учета клиентов
4. Программа для учета клиентов «Бизнес.Ру»

Учет клиентов

В любой клиентоориентированной организации со временем возникает потребность ведения клиентской базы, то есть базы данных, в которой собраны все сведения о заказчиках, партнерах, покупателях, контрагентах (в том числе потенциальных), с которыми были заключены сделки.

Клиентская база может содержать различные сведения, но сегодня специалисты выделяют несколько типов данных, которые необходимо собирать:

  • Общие сведения о клиенте. Полное имя (в том числе возраст, должность), регистрационные данные фирмы (в том числе ИНН, ОГРН и т.д.), адрес организации, данные о сфере бизнеса, в которой ведет свою предпринимательскую деятельность клиент.

    Эти данные можно назвать «семантическими» и найти в открытых источниках, они могут быть собраны сотрудниками фирмы, которые отвечают за ведение и наполнение клиентской базы;

Читайте также: Как работать с ключевыми клиентами 

Как вести учет клиентов
 

  • История взаимодействия. Вся история работы с клиентом должна также храниться в клиентской базе, включая сведения о переговорах, совершенных сделках, этапах реализации проектов.

    Все эти сведения в базу должны вноситься менеджерами по продажам, продавцами, сотрудниками фирмы после каждого контакта с клиентом.

    Только в таком случае информация будет исчерпывающей. Это важно потому, что если фирма достаточно крупная и активно развивается, то «запомнить» данные о каждом клиенте или вести их в программе «Word» будет попросту невозможно;
     
  • Сведения о «предпочтениях» клиента. Данная информация о клиенте не менее важна, чем общие сведения  или история сотрудничества.

    Вносит эту информацию менеджер по продажам или продавец, который непосредственно взаимодействует с клиентом и может сделать выводы о его предпочтениях, потребностях и перспективах взаимодействия с ним.

    К примеру, в разговоре с заказчиком менеджер компании, которая занимается автоматизацией бизнес-процессов, узнает, что бизнес клиента в ближайшее время будет расширяться, будет открыто несколько новых офисов.

    Из этих сведений можно сделать вывод о том, что фирме заказчика также понадобится автоматизация подразделений, обучение сотрудников работе в CRM-системах и т.д.

Программа для учета клиентов

Менеджер ставит «галочку» в клиентской базе и некое напоминание о том, что через несколько месяцев клиенту необходимо будет предложить услуги на новых условиях с весьма хорошей перспективой.

Также важно вносить данные обо всей отрасли фирм-заказчиков в целом, эти сведения о векторах развития определенных рынков помогут в работе компании, работающей с клиентами.

Руководитель организации должен сделать все возможное, чтобы сотрудники его фирмы были сами заинтересованы в сборе данных о каждом клиенте, выполняли эту обязанность максимально добросовестно, поэтому немаловажно подумать о материальной или нематериальной мотивации персонала.

Только так клиентская база будет активно увеличиваться, а собранная информация – качественно совершенствоваться.

Повышайте продажи и лояльность клиентов с CRM-системой Бизнес.Ру. Вся информация по клиенту в одном месте: день рождения, ФИО, договора, история взаимодействий, телефонных звонков. Отправляйте сообщения покупателям в один клик и следите дошло ли послание клиенту.

Попробуйте весь функционал CRM-системы Бизнес.Ру прямо сейчас >>>

Клиентская база

Клиентская база

Также ведение клиентской базы важно и с той точки зрения, что все собранные сотрудниками данные будут оставаться в фирме.

В случае, если работник будет уволен из организации, руководителю не нужно будет переживать о том, что вся ценнейшая информация «уйдет» вместе с ним в его личных файлах или документах.

Если данные «уйдут» просто – это еще полбеды, а вот если они «перекочуют» в конкурирующую фирму, то это может нанести компании значительный вред и негативно отразится на ее финансовом состоянии.

Именно для этого, чтобы «застраховать» организацию, руководители фирмы должны серьезно задуматься созданием клиентской базы, ее ведением.

Лучший вариант – автоматизировать базы данных, контролировать продажи своих сотрудников с помощью систем автоматизации, то есть перевести всю информацию в электронный вид при помощи современных программ для учета клиентов и заказов.

Читайте также: Как продавать больше с помощью email-рассылки: рекомендации экспертов

Ведение учета клиентов – действительно важная и первоочередная задача, так как наличие такой базы данных помогает достижению сразу нескольких целей:

Во-первых, это сохранение информации. К примеру, при увольнении сотрудника, который отвечал за ведение клиентской базы.

Во-вторых, это передача информации новым работникам компании, которые будут легко введены в курс дела, когда им будут переданы определенные клиенты.

Программа для учета клиентов

Третья, основная цель создания клиентской базы – это возможность проведения разностороннего анализа клиентуры компании.

Можно делать выводы о «предпочтениях» фирм из различных сегментов рынка, вести статистику о покупках, сезонности заказа товаров или услуг, «просчитывать» факторы, которые влияют на покупательскую активность клиентов и т.д.

Вся эта информация является по-настоящему ценной для компании, которая видит перспективы развития.

Четвертая важная цель создания клиентской базы – это «сегментирование» клиентов. Разделив всю клиентскую базу на сегменты, легче выявить потребности покупателя для проведения рекламных акций, исследований, грамотного «воздействия»  в каждом из выделенных сегментов.

Еще одна, не менее важная цель, которую преследуют бизнесмены, создавая клиентскую базу – это расширение бизнеса.

Действительно, многие зарубежные маркетологи говорят о том, что наличие исчерпывающих данных о клиентах позволяет делать предложения фирмам,соответствующие их спросу и новыми потребностями, попутно продавать дополнительные товары или услуги.

Все эти цели по-настоящему весомы для перспективно развивающейся компании, а значит созданию клиентской базы необходимо уделять большое внимание.

Сегодня существует достаточное количество программ для учета клиентов и заказов, и предприниматели могут выбрать наиболее эффективную и подходящую для своего бизнеса.

Многие предприниматели задаются вопросом: «Можно ли вести учет клиентов в Excel?» Безусловно, создание и ведение базы данных о клиентах возможно в известной программе «Microsoft Excel», которая является простой и бесплатной.


Но есть небольшая загвоздка: такой вариант ведения клиентской базы возможен в организациях с небольшим числом клиентов, к примеру, нескольких десятков, и при отсутствии необходимости эту базу данных расширять.

В клиентскую базу, созданную в программе Excel можно вносить имена клиентов, название компании, телефон, контакты, заказываемую им услугу или товар, добавлять комментарии, даты заказови т.д. Количество полей в Excel может быть не ограничено.

В целом же, ведение клиентской базы в Excel имеет свои плюсы – это простота, а значит – экономия времени на ведении базы. 

Но если компания крупная и в своей работе придерживается клиентоориентированного подхода, то для создания базы данных следует выбирать более серьезные системы учета, которые обладают большими возможностями, функциями и опциями.

Попробуйте облачный сервис от Бизнес.Ру с удобной и настраиваемой клиентской базой. Вся история взаимоотношений отражается в карточках клиентов, а использование данных повышает эффективность общения на 30%. Применяйте информацию, которую вам рассказывают покупатели, для повышения лояльности и становитесь лучшими для своих клиентов.
Попробуйте облачный сервис от Бизнес.Ру бесплатно>>>

Система учета клиентов

Система учета клиентов

Сегодня каждой фирме доступно большое количество простых и довольно удобных программ для учета клиентов, которые интегрированы в CRM-системы.

Их можно скачать в интернете, установить и работать в них, выплачивая разработчикам определенную сумму абонентской платы. Основные возможности, которые можно реализовать в этих программах, это:

  • запись истории сотрудничества с каждый клиентом и контрагентом, включая все звонки, встречи, проекты, отправленные сообщения и т.д.;
  • составление задач для сотрудников фирмы, контроль их выполнения (к примеру, план – обзвон 200 потенциальных клиентов в неделю);
  • создание документов напрямую из карточки клиента (к примеру, автоматическое составление уникального торгового предложения по шаблону с указанием реквизитов фирмы-заказчика);
  • email-рассылки для клиентов из базы данных;
  • построение воронок продаж (в зависимости от необходимости можно настроить построение воронки продаж по клиентам, по количеству заказов, объему продаж и т.д.);
  • отслеживание конверсии (сколько «холодных» звонков было сделано и каков процент из потенциальных покупателей «превратились» в клиентов и заказчиков фирмы, работа какого менеджера является наиболее эффективной – всю эту информацию можно получить при использовании специальной программы по учету клиентов);
  • звонки клиентам непосредственно из программы (если в нее интегрирована IP-телефония).

Все данные в таких программах можно сортировать, фильтровать по необходимым параметрам (сегмент рынка, количество заказанных товаров, размер фирмы), настраивать количество и вид полей, и, при необходимости, печатать списки прямо из программы, выгружать их в другие системы.

Важнейшей функцией, которой должна обладать качественная программа для учета клиентов – это, так называемая, «карточка клиента».

Открывая данный раздел в программе, пользователь сразу получает полную информацию о клиенте и контрагенте: контактные данные, реквизиты организации, всю история сотрудничества: даты оформленных и доставленных заказов, время звонков, даты встреч, данные о менеджере, который «вел» клиента; а также архив документов, включая счета-фактуры, накладные, договора.

Раздел «Карточка клиента» является по-настоящему важной и ее ведение – это возможность получить всю необходимую информацию о заказчике или покупателе в один клик.

Еще одна важная функция, на которую стоит обратить внимание при выборе программы для учета клиентов и ведения клиентской базы это контроль выполнения задач подчиненными.

Каждый сотрудник в работе со своими клиентами ведет ряд задач, к примеру, у каждого есть свой план по звонкам, встречам, отгрузке заказов, доставке товаров и т.д.

Все эти задачи объединяются в специальном разделе, где устанавливаются напоминания, работает календарь, который просигнализирует о каждом этапе проекта.

Кроме того, узнать о ходе выполнения плана отделом продаж может руководитель компании – он простой заходит в раздел и просматривает все задачи подчиненных – выполненные или не выполненные. Такая возможность программы учета клиентов действительно необходима и важна.

Безусловно, современные программы учета клиентов при всем огромном наборе функций и возможностей, помогают оптимизировать работу любого предприятия, сделать ее более эффективной, и вывести продажи на новый уровень.

Сегодня программы учета клиентов – это не просто «веяние» времени, а настоящий «помощник» в работе каждого предприятия, и удобство данных сервисов оценили тысячи пользователей по всему миру.

Программа для учета клиентов и заказов

Программа учета клиентов «Бизнес.Ру»

Система учета клиентов

Онлайн программа для автоматизации бизнеса «Бизнес.Ру» уже давно «завоевала» сердца клиентов по всей стране, благодаря своим удобству, простоте и функциональности.

Большой спектр возможностей открыт в сервисе «Бизнес.Ру» в части работы с партнерами. Программа позволяет управлять взаимоотношениями с клиентами, вести работу с лидами, на всех этапах контролировать взаиморасчеты с контрагентами, и повышать эффективность работы сотрудников компании.

То есть, все необходимые функции для того, чтобы вести клиентскую базу, сполна присутствуют в этой простой и удобной программе.

Читайте также: Тактика ведения переговоров с клиентами

Ни для кого не секрет, что именно индивидуальный подход к клиенту влияет на его лояльность. База данных системы будет содержать исчерпывающую информацию о каждом заказчике фирмы, а, значит, они сделают свои выводы о том, что компания действительно ценит каждого клиента и «осознает» его важность.

Благодаря программе «Бизнес.ру» пользователь получает следующие возможности:

  1. Ведение полной базы контрагентов, хранение всей истории взаимодействия с клиентами;
  2. Настройка функций картотеки в зависимости от нужд фирмы;
  3. Удобный сервис для управления работой персонала, постановки планов и задач;
  4. Календарь для решения задач;
  5. Возможности Email-рассылки и sms-рассылки, загрузки различных мультимедиа;
  6. Возможность отслеживания взаиморасчетов с контрагентами и заказчиками, выведение сведений о долгах, платежах, финансах и многие другие функции, и опции.

Попробуйте весь функционал CRM-системы Бизнес.Ру прямо сейчас >>>

По словам пользователей, подробная и функциональная клиентская база программы «Бизнес.ру», а также использование карточек контрагентов повышает эффективность телефонных переговоров сотрудников на 30%.

Это понятно: вся необходимая информация хранится в одном месте и использовать ее в работе легко и удобно.

В онлайн-программе «Бизнес.Ру» хранится полная история взаимодействия с клиентами: каждая встреча, каждый телефонный звонок и заключенный договор будет отражен в карточке контрагента, при этом каждое событие можно дополнять сведениями столько, сколько это потребуется.

Сервис «Бизнес.Ру» удобен для руководителей фирмы: в программе существует возможность назначать задачи определенным сотрудникам, распределять их по степени важности, а также обсуждать и комментировать каждое поручение.

Это является действительно эффективным решением, которое экономит время и руководителей предприятия, и сотрудников.

Вы можете ознакомиться о всеми возможностями Онлайн программы для автоматизации бизнеса «Бизнес.Ру»

Сегодня каждый желающий может попробовать полную версию программы «Бизнес.ру» абсолютно бесплатно в течение двух недель и самостоятельно оценить удобство, простоту использования, удобный интерфейс и функциональность данной системы.

Пользователи уверены: благодаря программе «Бизнес.Ру» для учета клиентов, любая фирма сможет значительно увеличить продажи, а работу с заказчиками, партнерами и контрагентами – вывести на качественно новый уровень.

Попробуйте весь функционал CRM-системы Бизнес.Ру прямо сейчас >>>


Почитайте еще на тему работы с клиентами:

1. Тактика ведения переговоров с клиентами
2. Как организовать деятельность менеджера по работе с клиентами
3. Как работать с ключевыми клиентами 
4. Как правильно написать ответ на жалобы покупателей
5. Правила оформления уголка потребителя 

Программа для розничных магазинов, оптовой торговли, интернет-магазинов и сферы услуг.

  • Торговый и складской учет
  • Интеграция с фискальными регистраторами
  • CRM, заказы и сделки
  • Печать первичных документов
  • Банк и касса, взаиморасчеты
  • Интеграция с интернет-магазинами
  • Интеграция со службами доставки
  • Интеграция с IP-телефонией
  • Email и SMS рассылка
  • КУДиР, налоговая декларация (УСН)

Рекомендации по теме
Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!
Это бесплатно и займет всего минуту.

Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
вконтакте
одноклассники
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.