Торговля и Склад онлайн
Попробовать бесплатно

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

1282
Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля
Ежегодно в России открывается несколько сотен тысяч ИП, еще больше предприятий закрывается, не дожив до трехлетнего возраста. Причина проста: чтобы открыть свое дело, одного желания мало. Любую идею необходимо финансово обеспечить. Именно поэтому для многих бизнесменов встает вопрос, как взять кредит для малого бизнеса. Задача эта непростая, так как банки неохотно кредитуют предпринимателей, особенно начинающих. Бизнес. ру подскажет, как получить кредит и что для этого нужно.
  1. При каких условиях выдают кредит для малого бизнеса с нуля
  2. Какие банки кредитуют малый бизнес
  3. Формы государственной поддержки малого бизнеса
  4. Альтернативные способы получения финансовой помощи
  5. Перспективы малого бизнеса, начавшегося с кредита

По данным статистики, по состоянию на 31 июля 2017 года в России зарегистрировано 3,7 млн индивидуальных предпринимателей, а прекратило свое существование – более 9 млн предприятий. При этом 6,6 млн владельцев бизнеса приняли решение о прекращении деятельности добровольно. Основная причина, которую называют коммерсанты, – это недостаток средств на развитие бизнеса.

Решить эту проблему могут дополнительные финансовые вливания. Например, кредит, оформленный в банке. Однако финансовые учреждения не спешат выдавать займы начинающим бизнесменам, так как гарантии, что стартап будет успешным, не существует. Тем не менее взять кредит для малого бизнеса возможно при соблюдении определенных условий.

При каких условиях выдают кредит для малого бизнеса с нуля

Индивидуальные предприниматели, которые столкнулись с процедурой получения кредита в банке, в один голос заявляют, что это очень сложный процесс. По неподтвержденным данным, которые были инкогнито опубликованы одним из сотрудников банка на специализированном форуме, количество отказов по ИП достигает 75 %. Новоиспеченный бизнесмен приходит в банк, собирает необходимый пакет документов, согласовывает их с менеджером и в результате получает отказ. При этом не имеет значения, для какой цели берется заем – на пополнение оборотных средств, на приобретение техники или на развитие бизнеса. А если речь заходит про кредит на открытие собственного дела, то вероятность получить отказ возрастает в разы. Причину, по которой банк отказал, узнать невозможно, так как финансовая организация оставляет за собой право делать это без объяснения.

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

Как банкиры оценивают заемщиков

Банки, оценивая степень риска, относительно обратившегося за кредитом клиента используют в своей работе два метода:

  • субъективный;
  • автоматизированный.

Первый метод основан на анализе собранных данных и субъективном решении, принятом сотрудником банка, ответственным за выдачу кредита.

Второй метод – это определенный алгоритм под названием «скоринг», который на основе данных, предоставленных потенциальным заемщиком, высчитывает вероятность дисциплинированного погашения кредита клиентом. Узнать, по каким критериям программа вычисляет благонадежность и платежеспособность заемщика, невозможно. В каждом банке собственная система.

Однако взять кредит для малого бизнеса с нуля все-таки можно. Вероятность получения денег повышается, если клиент отвечает следующим требованиям:

  1. Наличие положительной кредитной истории

Это очень важный критерий при оценке благонадежности заемщика, особенно впервые обратившегося за кредитом в качестве предпринимателя. При этом лучше, чтобы кредитная история была, чем полное ее отсутствие.

Анализируя кредитную историю, банки оценивают количество действующих кредитов, степень их погашения, своевременность внесения платежей. Непогашенные кредиты и просроченные платежи снижают доверие кредитора к заемщику.

Отсутствие кредитной истории также негативно сказывается на принятии решения в пользу заемщика. Итогом будет либо отказ, либо завышенная процентная ставка. Надо учитывать, что банки оценивают финансовую дисциплину, в том числе и близких родственников.

Чтобы быть уверенным в положительном результате, перед тем как отправиться в банк, кредитную историю можно проверить. Согласно Федеральному закону о кредитных историях, любой человек может раз в год получить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о своих займах.

Имейте в виду, что данные в бюро хранятся 15 лет, после чего информация аннулируется. Если в прошлом ваши взаимоотношения с банками были подпорчены, то единственный шанс получить одобрение заявки – это стать дисциплинированным плательщиком.

Читайте также: Кредиторы получат полную информацию о долгах клиентов

  1. Стабильный доход

Банки более лояльны к заемщикам, которые трудоустроены и имеют стабильный доход. Причем большую вероятность одобрения кредита получит наемный работник в ООО, чем работающий у ИП.

Владельцы бизнеса тоже не в фаворе у банковских структур. По отзывам предпринимателей, оформивших ИП, проблем с получением кредита у них было больше, чем у официально трудоустроенных партнеров. Некоторые специалисты рекомендуют оформлять ООО, если планируется развитие за счет инвестиций.

Читайте также: С 2017 года банки смогут оперативно подтверждать доходы клиентов

  1. Наличие залогового имущества

Кредиты малому бизнесу под залог вызывают у банкиров больший интерес, так как в случае неудачного запуска стартапа в распоряжении кредитора остается имущество. Наличие залогового имущества также свидетельствует о серьезности намерений со стороны клиента.

Имея в своем распоряжении имущество, начинающий предприниматель может рассчитывать на более низкие процентные ставки, в отличие от кредитных программ без обеспечения. Увеличиваются также сроки и доступные суммы кредита. Однако надо учитывать, что это хоть и весомый фактор, но не основной.

Банки, выдающие кредиты малому бизнесу под залог имущества

Банк

Количество программ для бизнеса

Минимальная/максимальная сумма

Материальное обеспечение

Процентная ставка

Срок

Льготные каникулы

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

12

От 300 тыс. до 20 млн рублей

Движимое/недвижимое имущество, спецтехника

От 9 %

От 2 месяцев до 7 лет

До 6 месяцев

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

10

От 150 тыс. до 1 млрд рублей

Движимое/недвижимое имущество, оборудование

От 9,6 %

От 1 месяца до 7 лет

От 3 до 6 месяцев

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

7

До 120 млн рублей

Движимое/недвижимое имущество, залог трех лиц

От 9,6 %

От 2 до 7 лет

До 6 месяцев

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

6

От 850 тыс. до 5 млн рублей

Движимое/недвижимое имущество, спецтехника

От 10,9 %

До 2 лет

До 6 месяцев

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

2

От 5 млн до 50 млн рублей

Движимое/недвижимое имущество, техника, сырье, товары и пр.

От 12,5 %

От 1 года до 3 лет

Индивидуально

 Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

 3 От 1 млн до 10 млн рублей Недвижимое имущество, приобретаемое имущество от 11,5 % От 1 года до 3 лет

-

  1. Поручительство третьих лиц

Залоговое имущество и поручительство партнеров, учредителей, физических лиц дают гарантии банку, что кредит будет возвращен. Шансы на получение займа увеличиваются, если поручители имеют хорошую кредитную историю и не имеют финансовых обязательств перед другими банками.

  1. Стартовый капитал

Коммерсанту, который имеет стартовый капитал на начало своего дела, взять кредит для малого бизнеса будет легче. Для банков это служит сигналом, что клиент настроен серьезно и финансово обеспечен. Оптимальный вариант, если это будет четверть суммы от необходимой.

  1. Возраст бизнеса

Предпочтительный возраст бизнеса для банковских структур – три года. К этому сроку несостоявшиеся бизнесмены успевают закрыть ИП, а оставшиеся на плаву уже имеют стабильный доход и нуждаются в финансах для развития. И хотя банки, анонсируя кредитные программы, заявляют минимальный возраст предприятия от 6 месяцев, состоявшийся бизнес для них более интересен.

Возраст заемщика тоже важен. Как правило, 30–45 лет – самый оптимальный возраст.

  1. Наличие бизнес-плана

Бизнес-план – это самый главный документ для начинающего бизнесмена. От того, насколько грамотно он будет составлен, будет зависеть будущее развитие бизнеса.

Бизнес-план для получения кредита в банке должен быть конкретным, понятным. Его составлению нужно уделить особенное внимание. Постарайтесь прописать все пункты таким образом, чтобы кредитор мог четко оценить перспективу развития бизнеса, окупаемость, а также гарантии возврата заемных средств.

Разделы, которые бизнес-план для получения кредита обязательно должен включать в себя:

  • Информация о предприятии;
  • Финансовое состояние: обороты, ликвидное залоговое имущество, действующие кредиты, прогнозируемая прибыль;
  • Описание проекта: цели и задачи, целевая аудитория, сроки реализации, перспективы, возможные риски;
  • Финансовый план: доходы, расходы, необходимые инвестиции, в том числе заемные. Банк с большей вероятностью согласится выдать заем, если его доля в стоимости проекта не будет превышать половины общих затрат.
  1. Дополнительные сведения

Эта информация не является основной, но может оказать положительное влияние на принятие положительного решения в пользу клиента:

  • наличие постоянной регистрации;
  • зарегистрированный брак;
  • иждивенцы;
  • наличие стационарных телефонов;
  • мобильный телефон, оформленный на заемщика.

Читайте также: Как правильно составить бизнес план: разработка, структура бизнес-плана

Какие банки кредитуют малый бизнес

Несмотря на то что банки с осторожностью относятся к кредитованию малого бизнеса, на рынке финансовых услуг все же есть организации, открытые к сотрудничеству с предпринимателями. Рассмотрим наиболее популярные.

Кредит для малого бизнеса Сбербанка России

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

Сбербанк России предлагает предпринимателям сразу 10 целевых программ кредитования:

  • на приобретение техники и оборудования «Бизнес-Авто», «Бизнес-Актив»;
  • на пополнение текущих и оборотных средств «Бизнес-Доверие», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-Оборот»;
  • на приобретение недвижимости «Бизнес-Недвижимость», «Экспресс-Ипотека»;

Рассмотрим в качестве примера наиболее подходящий для начинающего предпринимателя кредит «Бизнес-Доверие».

Преимущества:

  • Не требуется подтверждения целевого использования. Средства можно потратить на текущие цели.
  • Кредит могут выдать без залога с отсрочкой погашения до 3 месяцев.
  • График погашения разрабатывается индивидуально.

Ограничения:

  • Заемщик должен иметь постоянную или временную регистрацию со сроком окончания не менее 6 месяцев.
  • Годовая выручка – менее 60 млн рублей в год.
  • Возраст предприятия: 2 года для торговых, ремонтных, клининговых организаций, грузоперевозчиков; 1,5 года для строительных и производственных компаний и 6 месяцев для всех остальных.
  • Возраст заемщика – от 23 до 60 лет, но если заемщику менее 25 лет, то возраст бизнеса должен быть не меньше года.
  • Штрафные санкции – 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.  

Кредит для малого бизнеса с нуля ВТБ24

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

ВТБ 24 предлагает владельцам бизнеса девять программ кредитования. Среди них:

  • оборотные – «Овердрафт», «Оборотный»;
  • инвестиционные – «Инвестиционный», «Бизнес-Ипотека», «Целевой», «Лизинг оборудования»;
  • экспресс – «Коммерсант».

Начинающим бизнесменам наиболее интересен будет кредит «Коммерсант».

Преимущества:

  • кредит можно взять на любые цели;
  • гибкая процентная ставка;
  • можно взять без залога;
  • длительный срок кредитования – до 5 лет.

Ограничения:

  • обязательное открытие расчетного счета в банке;
  • возраст бизнеса – полгода.

Кредит для начинающих предпринимателей «Альфа-банка»

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

«Альфа-банк» предлагает кредит «Партнер» специально для малого бизнеса и ИП.

Преимущества:

  • кредит можно использовать на любые цели;
  • материального обеспечения не требуется;
  • гибкая процентная ставка.

Ограничения:

  • заем может быть выдан собственнику бизнеса с долей уставного капитала не менее 25 %; предприниматель должен быть владельцем бизнеса в течение последних 6 месяцев;
  • возраст бизнеса – 1 год;
  • минимальную процентную ставку можно получить при внесении аванса на оплату счета по тарифному пакету «Все включено Ультра Заемщик», при наличии хорошей кредитной истории или залога.

Кредит на развитие малого бизнеса «Тинькофф банк»

Как получить кредит на развитие малого бизнеса с нуля

«Тинькофф банк» позиционирует себя на рынке банковских услуг как банк для предпринимателей. Специальных программ для бизнеса не предусмотрено, но предприниматель может свободно оформить потребительский кредит до 1 млн рублей. Процедура предельно проста. Кредит для малого бизнеса можно взять по паспорту, отправив онлайн-заявку. Если необходима сумма свыше одного миллиона рублей, рассмотрите вариант кредита на развитие бизнеса.

Преимущества:

  • не нужно подтверждать цель кредита;
  • можно заложить имущество третьих лиц;
  • нет необходимости посещать офис банка.

Ограничения:

  • высокие процентные ставки;
  • штрафные санкции – 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
  • необходимо обязательное страхование;
  • необходимо подтверждение дохода.

Популярные кредитные программы для предпринимателей:

Банк

Сбербанк «Бизнес-Доверие»

ВТБ24 «Коммерсант»

«Альфа-банк» «Партнер»

«Тинькофф банк»

Условия

Срок кредитования

От 6 месяцев до 3 лет

До 5 лет

От 1 года 1 месяца до 3 лет

До 15 лет

Процентная ставка

От 16,5 %

От 14 % – с залогом,19% - без залога

От 12,5 % до 18,5 %

От 12 % до 21 %

Сумма кредита

От 30 тыс. до 3 млн рублей

От 500 тыс. до 5 млн рублей

От 500 тыс. до 6 млн рублей

От 1 млн до 15 млн рублей

Имущественное обеспечение

Не требуется

Индивидуально

Не требуется

Залог любой недвижимости

Комиссия за выдачу кредита

Нет

От 1 %

По тарифам

Нет

Комиссия за досрочное погашение

Нет

По тарифам

По тарифам

Нет

Формы государственной поддержки малого бизнеса

Фонды содействия кредитованию малого и среднего бизнеса

Еще один способ получить финансовую помощь для стартапа – это обратиться в гарантийный фонд. Как следует из названия, эта организация оказывает содействие предпринимателям в получении кредита, выступая поручителем перед банком. Как правило, фонды поддержки малого бизнеса существуют в каждом субъекте РФ.

Кто может рассчитывать на помощь фонда

Обратиться в фонд может любой гражданин РФ, но приоритетом будут пользоваться те организации, чья деятельность имеет инновационную или социально ориентированную направленность. При этом предприятие должно работать не менее полугода. Отдельной строкой необходимо отметить, что бизнесмен должен иметь кристальную чистоту перед кредитными организациями и бюджетом.

Преимущества работы с фондом:

  • кредит обеспечен государственным поручителем;
  • можно получить заем без залога.

Недостатки:

  • выбор банков ограничен;
  • необходим первоначальный капитал, как правило, в размере до 30 % от необходимой суммы;
  • фонду необходимо выплачивать вознаграждение.

Кредит для малого бизнеса от государства

Гарантийные фонды не единственная форма поддержки малого бизнеса со стороны государства. Предприниматель без опыта может рассчитывать на следующую финансовую помощь от властей:

  • безвозвратные: субсидии, гранты;
  • возвратные: поручительство, микрофинансирование.

Субсидии для безработных граждан на открытие своего дела

Для получения безвозвратного кредита потенциальный бизнесмен может обратиться в центр занятости, пройти соответствующее обучение, написать бизнес-план, защитить его перед комиссией и получить стартовый капитал от 25 до 300 тыс. рублей. Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, следует помнить, что у кредита, предоставленного на таких условиях, должно быть строго целевое использование и строгая финансовая отчетность за каждый потраченный рубль. Средства можно потратить на приобретение сырья, оборудования или патента. Если дело прогорит, деньги придется вернуть через суд.

Субсидии работающим предприятиям

Еще один вид безвозмездной помощи на открытие дела от государства – субсидии. На этот вид помощи могут рассчитывать молодые предприятия, работающие не более 2 лет. Как и в первом случае, за все средства необходимо отчитываться. Субсидии выдают на условиях софинансирования, то есть предприниматель должен иметь до 50 % от суммы, требующейся для реализации проекта. Стоит также учитывать, что предпочтение отдается ИП, занятым в сфере разработки инновационных продуктов, производства товаров импортозамещения или предоставления услуг населению. Если бизнес проходит по этим критериям, тогда можно рассчитывать на получение:

  1. субсидии на компенсацию процентной ставки по взятому ранее кредиту;
  2. субсидии по лизинговым платежам.

В этом случае государство берет на себя обязательство компенсировать часть затрат на приобретение или модернизацию оборудования. Максимальный размер выплаты может достигать 5 млн рублей, но не более 30 % от стоимости оборудования и техники, взятой в лизинг.

Ссуды от государства

Государство также оказывает помощь в получении кредита начинающим предпринимателям, предоставляя льготные кредиты с помощью программ микрофинансирования или поручительства. Кредитование осуществляется через специальные фонды и банки, которые сотрудничают с ними.

Кто может рассчитывать на помощь в виде микрокредитования

Помощь от государства может получить гражданин России, работающий с прибылью в последние три месяца. Будущий бизнесмен должен иметь позитивную кредитную историю. Не иметь задолженностей перед банком в течение 6 месяцев. Долга перед налоговой и другими бюджетными организациями также быть не должно. В течение последних двух лет к заемщику не должны применяться процедуры банкротства. 

Обязательное условие – предоставление залога, поручительство третьих лиц.

Читайте также: На какую помощь государства могут рассчитывать предприниматели в 2016 году

Альтернативные способы получения финансовой помощи

Если все вышеперечисленные способы не подходят по ряду причин, можно рассмотреть другие варианты получения инвестиций на развитие бизнеса.

Кредит на физическое лицо

По отзывам предпринимателей, прошедших все инстанции и получивших отказ, выходом из положения стало оформление кредита на физическое лицо. Например, на неотложные нужды. Сюда же входят и кредитные овердрафты. Процентные ставки по ним выше, но для ИП это может стать единственным вариантом получения необходимого финансирования.

Потребительский кредит

Стоит также рассмотреть потребительское кредитование для ИП. Условия получения потребительского кредита для индивидуальных предпринимателей практически такие же, как и для обычных граждан, но все же имеют ряд особенностей.

Главное отличие заключается в перечне документов, необходимых для подтверждения платежеспособности заемщика. В первую очередь это бухгалтерская отчетность, декларации и квитанции по оплате налогов.

Стоит учитывать, что потребительские кредиты не могут полноценно закрыть запросы бизнесмена, так как суммы не очень большие. К тому же процентные ставки завышенные. Если необходима крупная сумма денег, потребуется поручительство и материальное обеспечение. Как и в предыдущем варианте, за пользование кредитом взимаются высокие ставки.

Заем у физических лиц

Займы у физических лиц – самый простой, но самый дорогой способ привлечения инвестиций для бизнеса. Этот процесс не регулируется специальными законами, поэтому кредиторы диктуют условия заемщикам на свое усмотрение. Проценты на погашение долга могут достигать до 20 % в месяц и выше.
В настоящее время получили свое распространение специальные онлайн-сервисы, объединяющие интересы кредиторов и заемщиков. Инвесторами выступают обычные люди, желающие преумножить свой капитал. Оценкой платежеспособности и порядочности заемщиков занимается третья, сторонняя организация, которая проводит анализ данных и принимает решение о выдаче средств. 
Этот вид кредитования называется Р2Р, в случае, когда физические лица кредитуют малый бизнес, аббревиатура меняется на P2B. 

Преимущества:

  • принятие решение в течение нескольких часов;
  • простота оформления документов; 
  • минимум справок и подтверждений;
  • нет необходимости посещать офис, сделка оформляется онлайн;
  • погашать кредит можно любыми способами через любые платежные системы;
  • вопросы о графиках погашения, процентных ставках оговариваются индивидуально;
  • кредит можно погасить досрочно без штрафных санкций

Недостатки:

  • кредит выдается на короткий срок;
  • очень высокий процент, до 700% годовых.
  • в случае непогашения долга могут возникнуть непредвиденные ситуации, так как законодательство

Условий кредитования некоторых Р2Р-платформ

Платформа

Сумма

Процентная ставка

Особые условия

Loanberry

До 500 тыс. рублей

12–40 % годовых

До 3 лет, подтвержденный доход, хорошая кредитная история

Поток

До 2 млн рублей

От 1,7 % в месяц

До 6 месяцев, возраст компании 1 год

WebMoney Transfer

До 10 тыс. долларов

От 0,1 % в сутки

Необходимо быть зарегистрированным пользователем, иметь персональный аттестат и кредитный рейтинг. Кредит выдается только в WMZ, т. е. в долларах

Советы по получению кредита

Опытные эксперты рекомендуют предпринимателям для повышения вероятности одобрения кредита в банке:

  • Обращаться в тот банк, где открыт расчетный счет. Как показывает практика, к своим клиентам банковские структуры более лояльны.
  • С большей долей вероятности кредит дадут, если будет предоставлено залоговое обеспечение.
  • Не отказывайтесь от оформления договора страхования.
  • Если вы получили немотивированный отказ в нескольких банках, проверьте свою кредитную историю, так как она может содержать ошибку.
  • Помните, каждое обращение в бюро кредитных историй отражается и снижает ваш рейтинг заемщика.
  • Если цель вашего кредита – оборудование или транспорт, лучше оформить по договору лизинга. Оборудование оформляется как залог, поэтому такие кредиты проще получить.
  • Если бизнесмен настроен часто обращаться за кредитами, иногда проще открыть ООО.

Перспективы малого бизнеса, начавшегося с кредита

Любой успешный проект нуждается в инвестировании. Однако прежде чем обращаться за кредитом, необходимо тщательно взвесить все за и против. Часто непродуманные решения и чрезмерная долговая нагрузка приводят к тому, что бизнес оказывается на грани банкротства, а то и вовсе разоряется.

Читайте также: Просрочки по кредитам малого предпринимательства достигли почти 50 %

Самая главная опасность заключается в том, что в современных реалиях и нестабильной экономической ситуации просчитать финансовые перспективы невозможно. Не стоит сбрасывать со счетов и сезонные колебания, которые могут создать неприятные ситуации в отношениях с кредиторами.

В целом кредиты дают больше свободы для развития бизнеса, но и накладывают определенные ограничения. Коммерсант должен четко осознавать, какие риски он несет в случае неудачи.

Как открыть свой бизнес с нуля: практические советы

Где лучше открыть расчетный счет для ИП

Пошаговая инструкция по самостоятельной регистрации ООО в 2017 году



Ваша персональная подборка
    Рекомендации по теме
    Живое общение с редакцией

    Сервисы для бизнеса

    Бизнес.Ру Торговля и Склад
    Облачный сервис
    Торговля - Склад - CRM

    Бизнес.Ру Розница
    Умная облачная онлайн-касса для магазинов и сетей

    Бизнес.Ру E-Commerce
    CRM для интернет-магазинов. Заказы - Поставщики - Склад

    Бизнес.Ру Эвотор
    Управление торговлей и складом для терминалов Эвотор

    Бизнес.Ру Онлайн-Чеки
    Онлайн-касса для интернет-магазинов и веб-сервисов 54-ФЗ


    Рассылка

    © 2016 Business.ru – интернет-издание об эффективности вашего бизнеса

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции Business.ru. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность по законодательству РФ.

    

    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!
    Это бесплатно и займет всего минуту.

    Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Получайте свежие материалы и новости ритейла на вашу почту.
    Только актуальная информация и тематические новости по торговле. Без спама!